CRM v mobilu: Data o zákaznících dostupná kdykoliv a kdekoliv

Co je CRM systém a jak funguje na mobilu?

CRM (Customer Relationship Management) je systém, který firmám pomáhá spravovat a zefektivnit vztahy se zákazníky. Jeho hlavním úkolem je shromažďovat a evidovat informace o zákaznících, sledovat obchodní procesy a umožnit týmům rychleji reagovat na potřeby klientů.

TIP: Zajímá vás více informací o tom, co je CRM systém? Přečtěte si článek: Co je to CRM a proč ho vaše firma potřebuje?

Mobilní verze CRM posouvá tento koncept ještě dál – poskytuje neustálý přístup k datům odkudkoliv, což je klíčové pro týmy, které často pracují mimo kancelář.

Hlavní funkce CRM systémů

• Správa kontaktů: Ukládání všech informací o zákaznících na jednom místě.

• Sledování interakcí: Evidence všech komunikací - telefonátů, e-mailů, schůzek.

• Řízení obchodních příležitostí: Pomoc při plánování a sledování obchodních procesů.

• Automatizace úkolů: Zjednodušení rutinních úkolů, jako je zasílání nabídek nebo připomínek.

• Analytika a reporty: Možnost získat detailní přehled o výkonu obchodního týmu nebo spokojenosti zákazníků.

Jak mobilní CRM systém rozšiřuje možnosti

Na rozdíl od desktopových verzí poskytuje mobilní CRM možnost pracovat kdykoliv a kdekoliv. Toho dosahuje prostřednictvím:

• Cloudového řešení: Všechna data jsou uložená bezpečně v cloudu, což umožňuje jejich synchronizaci v reálném čase.

• Offline přístupu: I bez připojení k internetu lze získat přístup k uloženým datům a synchronizace proběhne při další dostupnosti sítě.

• Notifikace: Mobilní CRM upozorňuje na důležité události, jako jsou plánované schůzky, uzávěrky nebo změny v požadavcích zákazníků.

• Intuitivního rozhraní: Mobilní aplikace jsou často navrženy tak, aby byly jednoduché na používání a přizpůsobené pro dotykové ovládání.

Proč by měl mít každý obchodní tým přístup k mobilnímu CRM

Mobilní CRM není jen technologií, která zjednodušuje práci, ale stává se klíčovým nástrojem pro efektivní řízení obchodních aktivit v reálném čase. Díky němu mohou obchodníci např.:

• Mít okamžitý přehled o předchozích interakcích s klientem před samotnou schůzkou.

• Rychle aktualizovat informace po jednání, aniž by museli čekat na návrat do kanceláře.

• Přistupovat k reportům a datům, která jim pomohou lépe argumentovat nebo přizpůsobit nabídku na míru.

Mobilní CRM tak představuje řešení, které přináší rychlost, přesnost a flexibilitu do každodenní práce.

6 výhod mobilního CRM systému

Mobilní CRM systém přináší firmám řadu výhod, které zlepšují nejen interní procesy, ale především kvalitu péče o zákazníky. Hlavní přínosy, které tento nástroj nabízí:

1. Rychlá dostupnost klíčových informací

S mobilním CRM má váš tým okamžitý přístup ke všem potřebným datům, ať už jde o historii interakcí, aktuální obchodní příležitosti nebo detaily o zákaznících. Tato schopnost je zásadní zejména pro obchodníky v terénu, kteří potřebují rychle reagovat na požadavky klientů nebo se připravit na schůzku.

• Přehled o všech předchozích aktivitách zákazníka.

• Možnost přístupu k aktuálním cenovým nabídkám nebo smlouvám přímo na schůzce.

• Informace o stavu objednávek či řešení reklamací dostupné během několika kliknutí.

2. Lepší organizace a efektivita práce

Mobilní CRM umožňuje zefektivnit práci obchodníků a manažerů tím, že automatizuje rutinní činnosti a minimalizuje zbytečné administrativní úkoly.

• Nastavení upozornění na blížící se termíny, připomínky na následující kroky u obchodních případů nebo generování reportů.

• Veškeré informace jsou synchronizované v reálném čase, takže celý tým má k dispozici aktuální data, bez ohledu na to, kde se právě nachází.

• Menší závislost na počítačích a ruční správě dat - vše lze vyřešit přímo z mobilního telefonu.

3. Zvýšení spokojenosti zákazníků

Mobilní CRM umožňuje firmám poskytovat lepší služby zákazníkům díky rychlejším reakcím na jejich požadavky a přístupu k personalizovaným informacím.

• Možnost okamžitě reagovat na dotazy nebo problémy zákazníka bez nutnosti "čekání na odpověď z kanceláře."

• Lepší přehled o zákazníkových preferencích a požadavcích umožňuje vytvořit personalizovanější přístup.

• Díky mobilnímu přístupu je snadnější plánovat následné kroky (follow-up), což zvyšuje pravděpodobnost uzavření obchodu nebo vyřešení problému.

4. Flexibilita pro týmy na cestách

Firmy, jejichž zaměstnanci tráví většinu času mimo kancelář, ocení možnost pracovat odkudkoliv. S mobilním CRM se obchodníci, konzultanti nebo technici nemusí spoléhat na pevné připojení v kanceláři.

• V terénu lze snadno aktualizovat data, například stav zákaznické objednávky nebo poznámky z jednání.

• Offline přístup zajišťuje, že žádné klíčové informace nejsou nedostupné, ani když není signál.

• Mobilní aplikace jsou často optimalizované pro rychlou a snadnou navigaci, což šetří čas.

5. Zlepšení komunikace a spolupráce v týmu

Mobilní CRM pomáhá celému týmu být lépe informován a pracovat koordinovaně. Díky tomu se eliminuje duplicita práce a snižuje se riziko chyb.

• Sdílení informací mezi týmy (např. obchod a zákaznická podpora) v reálném čase.

• Snadné přiřazování úkolů a sledování jejich plnění.

• Centrální databáze umožňuje sledovat stav projektů a obchodních příležitostí, což pomáhá manažerům lépe plánovat.

6. Analytika na dosah ruky

Mobilní CRM poskytuje přístup k důležitým reportům a analytickým datům přímo v telefonu. Manažeři tak mohou lépe a rychleji rozhodovat na základě aktuálních dat, aniž by museli být fyzicky přítomni v kanceláři.

• Přehled o prodejních výsledcích v reálném čase.

• Možnost sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) přímo z mobilního zařízení.

• Identifikace trendů a příležitostí na základě dat, což pomáhá přizpůsobit strategii včas.

Kdy je mobilní CRM vhodné pro vaši firmu?

Rozhodnutí o implementaci mobilního CRM systému závisí na konkrétních potřebách a fungování vaší firmy. I když každá organizace může těžit z výhod centralizované správy dat a dostupnosti informací, mobilní CRM je obzvláště přínosné pro firmy, které se vyznačují dynamickým prostředím a intenzivní prací mimo kancelář.

TIP: Známe 6 varovných signálů, že je na čase pořídit CRM systém.

Vaši obchodníci často pracují v terénu

Pokud váš tým obchodníků pravidelně cestuje za klienty, mobilní CRM je nepostradatelným nástrojem.

• Umožňuje přístup k informacím o zákaznících ještě před schůzkou, například k předchozím objednávkám nebo poznámkám z posledního jednání.

• Po schůzce lze ihned aktualizovat data, což zajišťuje, že celý tým má přístup k aktuálním informacím.

• S mobilním CRM je možné rychle zpracovat nabídky, řešit požadavky klientů nebo plánovat další kroky bez zbytečného zpoždění.

Potřebujete rychle reagovat na požadavky zákazníků

Firmy, které kladou důraz na kvalitní zákaznický servis, ocení možnost reagovat na dotazy nebo problémy klientů okamžitě, bez ohledu na to, kde se zaměstnanec právě nachází.

• Mobilní CRM umožňuje sledovat aktuální stav požadavků a poskytovat zákazníkům přesné informace.

• Notifikace pomáhají týmům nezapomenout na důležité úkoly nebo termíny spojené s klienty.

Pracujete v oborech s vysokou konkurencí

V odvětvích, kde je nutné rychle reagovat na měnící se podmínky trhu nebo specifické požadavky zákazníků, mobilní CRM pomáhá firmám získat náskok.

• Díky aktuálním informacím můžete upravit nabídku nebo strategii přímo na základě dat z terénu.

• Umožňuje rychlé přizpůsobení produktů či služeb podle zpětné vazby od zákazníků.

Vaše firma roste a hledáte efektivní nástroje pro správu

S růstem firmy často přichází potřeba centralizovat data a zajistit jejich přístupnost pro více členů týmu. Mobilní CRM umožňuje:

• Snadnou správu většího množství dat bez ztráty přehledu.

• Efektivní delegování úkolů mezi více zaměstnanci nebo odděleními.

• Lepší koordinaci mezi různými pobočkami nebo regiony.

Chcete zvýšit produktivitu týmu

Mobilní CRM systém je skvělým nástrojem pro firmy, které chtějí zjednodušit pracovní procesy a zvýšit produktivitu.

• Automatizace rutinních úkolů snižuje administrativní zátěž.

• Zlepšená komunikace v týmu vede k vyšší efektivitě.

• Možnost pracovat odkudkoliv pomáhá zaměstnancům lépe využívat svůj čas.

Obory, kde mobilní CRM přináší největší přidanou hodnotu

Mobilní CRM systém nachází široké využití v různých oborech. Mezi nejčastější patří:

1. Obchod: Obchodníci v terénu mohou snadno spravovat své obchodní příležitosti a komunikovat s klienty.
2. Zákaznická podpora: Rychlá dostupnost informací pomáhá vyřešit problémy zákazníků ještě během hovoru nebo návštěvy.
3. Služby a logistika: Pracovníci v terénu mohou evidovat informace o zakázkách nebo objednávkách v reálném čase.

Mobilní CRM je tedy vhodné pro každou firmu, která klade důraz na flexibilitu, rychlost a efektivní správu zákaznických vztahů. Jeho implementace se může stát klíčovým krokem k tomu, jak lépe uspokojit zákazníky a optimalizovat procesy ve vaší organizaci.

TIP: Zajímá vás, jak probíhá implementace CRM systému? Přečtěte si náš dvoudílný speciál na toto téma: Cesta k CRM systému: Podle čeho vybírat?, Implementace CRM systému: jaké má fáze a na co si dát pozor?

Na co se zaměřit při výběru mobilního CRM systému?

Výběr mobilního CRM systému může být výzvou, protože na trhu existuje široká škála řešení s různými funkcemi a vlastnostmi. Aby vám CRM přineslo skutečnou hodnotu, je důležité zohlednit několik klíčových kritérií.

Snadnost použití pro váš tým

Jedním z hlavních faktorů, který by měl ovlivnit vaše rozhodování, je uživatelská přívětivost systému. Mobilní CRM bude nástrojem, který váš tým bude používat denně, a proto by měl být snadno ovladatelný i pro méně technicky zdatné uživatele. Intuitivní aplikace se snadným přístupem k datům a rychlou navigací ušetří nejen čas, ale také zjednoduší implementaci a adaptaci nových uživatelů.

Kompatibilita a integrace

Dobře zvolené mobilní CRM musí bezproblémově fungovat s ostatními nástroji a systémy, které již ve firmě používáte. Zkontrolujte, zda nabízí integraci s klíčovými aplikacemi, jako jsou e-mailové služby, účetní systémy, nástroje pro projektové řízení nebo ERP. Schopnost synchronizace dat v reálném čase mezi různými platformami zajistí, že všichni členové týmu budou mít vždy aktuální informace.

Bezpečnost a ochrana dat

Ochrana citlivých informací o zákaznících je absolutní prioritou. Při výběru CRM systému si ověřte, jaké mechanismy zabezpečení používá - například šifrování dat, dvojfázové ověření nebo pravidelné zálohování. Ideální systém vám také poskytne možnosti nastavení uživatelských oprávnění, což zamezí neoprávněnému přístupu k datům.

Podpora a škálovatelnost

Každý systém občas vyžaduje podporu, a proto je důležité, aby poskytovatel CRM nabízel spolehlivou zákaznickou podporu. Ověřte si, zda jsou dostupné různé kanály podpory (telefon, e-mail, online chat) a jak rychle reagují na požadavky klientů. Pokud vaše firma roste, mělo by být CRM schopné růst s vámi - flexibilní licence, možnosti přidání nových funkcí nebo rozšiřování uživatelské základny jsou zásadní pro dlouhodobé využití systému.

Funkce zaměřené na mobilní využití

Ne každé CRM, které má mobilní aplikaci, je skutečně optimalizované pro práci na cestách. Zvažte, jaké funkce jsou klíčové pro vaše zaměstnance, kteří budou systém využívat mimo kancelář. Mezi užitečné mobilní funkce patří například offline režim, přístup k datům i bez připojení k internetu, hlasové poznámky nebo snadné sdílení dat s ostatními členy týmu.

Každá firma má jiné potřeby, a proto je dobré si před výběrem CRM systému vytvořit seznam priorit. Zaměřte se na řešení, které odpovídá specifikům vašeho podnikání a umožní vám zjednodušit a automatizovat procesy, aniž by zvyšovalo administrativní zátěž. Kvalitní mobilní CRM není jen o přístupnosti dat, ale také o tom, jak dobře se integruje do vašeho stávajícího ekosystému a podporuje váš obchodní růst.

TIP: Vybíráte obecně CRM systém pro vaši firmu? Shrnuli jsme pro vás to nejdůležitější na co si při výběru CRM dávat pozor.

Typický příklad využití mobilního CRM

Představte si následující situaci:

Obchodní zástupce firmy specializované na dodávky technologií právě dorazil na jednání s potenciálním klientem. Během cesty do kanceláře zákazníka otevře na svém telefonu mobilní CRM, kde si prohlédne základní informace o společnosti - například její historii objednávek nebo předchozí komunikaci s kolegy. Zjistí, že klient nedávno zvažoval rozšíření svých služeb, ale váhal kvůli rozpočtu.

Na schůzce díky přístupu k CRM může obchodník:

1. Během pár minut vyhledat podobnou realizaci, kterou firma již dokončila, a ukázat klientovi konkrétní výsledky.
2. Okamžitě vygenerovat cenovou nabídku přímo v aplikaci a sdílet ji e-mailem ještě během setkání.
3. Zaznamenat klíčové body jednání do CRM, což umožní jeho týmu ihned začít pracovat na návrhu řešení.

Po schůzce si obchodník na parkovišti vezme pár minut na zapsání poznámek, aby měl jeho tým přesné podklady. Díky automatické synchronizaci dat v CRM se informace okamžitě dostanou k projektovému oddělení, které zahájí přípravu návrhu. Klient je spokojený, protože místo čekání na e-mail s nabídkou dostal vše v reálném čase, a tým má jasné instrukce bez zpoždění.

Tento příklad ilustruje, jak mobilní CRM spojuje obchodníky, manažery a projektové týmy v reálném čase, čímž zrychluje rozhodovací procesy a zvyšuje šanci na úspěšný obchod.

Usnadněte si práci díky mobilnímu CRM

Mobilní CRM systém je více než jen technologickým nástrojem - je to způsob, jak zefektivnit každodenní procesy, zvýšit spokojenost zákazníků a podpořit růst vašeho podnikání. Bez ohledu na to, zda váš tým pracuje v terénu, řeší urgentní požadavky klientů, nebo potřebuje přístup k aktuálním datům odkudkoliv, mobilní CRM vám poskytne flexibilitu a nástroje, které potřebujete.

Upozornění: CRM systém se zaměřuje výhradně na správu vztahů se zákazníky a obchodní procesy, zatímco ERP systém pokrývá širší oblast řízení firemních zdrojů - nejde tedy o totéž. Více se dozvíte ve článku: CRM a ERP - poznáte mezi těmito systémy rozdíl?

Pokud stále váháte, jaké řešení je pro vás to pravé, nebo si nejste jistí, které funkce budou nejvíce vyhovovat vašim potřebám, neváhejte se obrátit na odborníky. Společnost Seyfor nabízí nezávaznou bezplatnou konzultaci, při které vám pomůžeme vybrat systém, který nejlépe odpovídá požadavkům vaší firmy:

Mám zájem o konzultaci