Asi dnes již nenajdeme moderní firmu, která by se alespoň jednou nesetkala s pojmy CRM a ERP. V řadě podniků jsou oba tyto softwary používány společně, ať už jako oddělená řešení, nebo coby součást širšího podnikového systému. Mnohokrát se ale lze setkat s tím, že uživatelé zkratky ERP a CRM zaměňují. Pro vaší orientaci proto na následujících řádcích zodpovíme otázku, k čemu oba druhy softwaru slouží a co od nich můžete očekávat?
Co je CRM systém?
CRM (Customer Relationship Management) je software nabízející sadu nástrojů a procesů pro správu interakcí mezi zákazníkem a obchodníkem. Prostřednictvím CRM tak může vaše firma efektivně řídit celý životní cyklus zákazníka, od identifikace leadů přes jejich konverzi v zákazníky až po udržování loajality klientů.
Z dobrého CRM ale netěží pouze obchodníci. Marketingovému oddělení systém poslouží jako zdroj podkladů pro vylepšování propagačních kampaní, zatímco vedení společnosti může díky CRM sledovat výkon obchodních týmů či vyhodnocovat uskutečněné transakce.
Klíčové funkce CRM systému
- Správa kontaktů a zákaznických dat: veškeré informace o zákaznících máte na jednom místě. To umožňuje obchodnímu týmu lépe reagovat na potřeby klientů.
- Přehled o historii komunikace: systém sleduje interakce se zákazníky, umožňuje vám personalizovat komunikaci a zlepšit tak zákaznickou zkušenost.
- Řízení obchodních příležitostí: CRM nabízí přehled o aktuálních obchodních aktivitách a rozpracovaných úkolech, což zjednodušuje plánování.
- Automatizace marketingu: systém umožňuje do velké míry automatizovat marketingové kampaně, sleduje úspěšnost jednotlivých kanálů a umožňuje kampaně nadále zlepšovat.
- Analýzy a reporty: uživatelé CRM mají k dispozici přehledné reporty, které vám pomohou analyzovat chování zákazníků, identifikovat trendy a přizpůsobit obchodní strategii.
Co vám v oblasti CRM nabídne Seyfor?
Co je ERP systém?
Zatímco CRM systém je zaměřen na oblast zákaznických vztahů, s pomocí ERP (Enterprise Resource Planning) systému můžete z jednoho místa řídit procesy napříč celou společností. V závislosti na rozsahu softwaru a nabídce jeho funkčních modulů tak můžete skrze jedno rozhraní spravovat a řídit výrobu, účetnictví, lidské zdroje, skladové hospodářství, reporting, plánování, finance a řadu dalších podnikových agend.
TIP: V současnosti jsou pak standardem podnikové systémy zahrnující i vlastní CRM modul. Největší výhodou tohoto spojení je především fakt, že CRM modul může čerpat data ze všech ostatních částí systému a využít je pro zlepšování přístupu k zákazníkům. V neposlední řadě se tímto vyhnete nutnosti provozovat oddělená řešení a řešit jejich propojení.
Klíčové funkce ERP systému
- Centralizace podnikového řízení: všechny úseky firmy lze řídit z jednoho systému, od skladů přes účetnictví až po výrobu.
- Digitalizace a automatizace: ERP systém umožňuje s daty pracovat v čistě elektronické podobě a automatizaci rutinních úkolů se zbavit ruční práce.
- Řízení skladů a nákupu materiálu: ERP systém umožňuje digitalizovat a automatizovat skladové operace, nákup zboží i optimalizaci využití skladových prostor.
- Plánování a alokace zdrojů: díky komplexnímu pokrytí agend lze účinně plánovat využití stávajících zdrojů a optimalizovat jejich využití.
- Účetnictví a finance: s ERP systémem můžete pohodlně sledovat finanční toky, automatizovat fakturaci a spravovat účetní agendu.
- HR agenda: podnikové řešení zahrnuje i správu zaměstnaneckých dat, evidenci docházky a mzdovou agendu.
- Reporting a analýzy: systém vám poskytne přehledné výstupy z jednotlivých oblastí podniku a poskytne kvalitní podklady pro důležitá rozhodnutí.
Co vám nabídne Seyfor v oblasti ERP?
Srovnání CRM vs. ERP
| CRM | ERP |
| Zaměřený na zákazníky a obchodní vztahy | Zaměřený na vnitřní procesy firmy |
| Sleduje historii komunikace a interakci se zákazníky | Řídí agendy jako sklady, účetnictví, finance, HR |
| Pomáhá obchodnímu týmu a zlepšuje zákaznickou zkušenost | Zlepšuje produktivitu a efektivitu v celé firmě |
| Obsahuje nástroje pro marketingovou automatizaci | Automatizuje interní procesy napříč odděleními |
| Ideální pro získávání a udržení zákazníků | Ideální pro komplexní řízení společnosti |
Kdy vybrat CRM a kdy ERP?
Jak vyplývá z předchozích řádků, oba systémy mají své uplatnění. Obecně ale platí, že zatímco CRM systém je úzce zaměřený na jednu oblast, ERP systém je široce rozkročený napříč podnikovými agendami. Nelze proto prohlásit, že byste se měli rozhodovat mezi jedním či druhým – ideální je kombinace obou systémů. Pokud pak plánujete rozvoj svého podnikání, dříve či později budete obě řešení potřebovat.
To ovšem neznamená, že by samostatné CRM řešení nenašlo využití. Na trhu existují specializované CRM platformy, které jsou navrženy specificky pro určité odvětví či velikost firem – příkladem může být systém CRM Leonardo BIGx určený pro velké společnosti působící v energetice, průmyslu a strojírenství. Tento druh CRM systémů často nabízí širší paletu nástrojů a umožňují se zákazníky pracovat ve výrazně větším detailu.
Jaký systém je pro vás ten pravý?
Sečteno a podtrženo – rozhodnutí mezi ERP, CRM či kombinací obojího závisí především na potřebách a specifikách vaší firmy. I proto je při výběru důležité mít po ruce detailní analýzu vašich firemních procesů, díky níž můžete zvolit řešení vám na míru. Pokud si pak nejste jisti, obraťte se na naše odborníky. Rádi vám pomůžeme nejen s výběrem, ale i s následnou implementací.
