Důvody, proč firmy začínají používat obchodní nástroje od Microsoft, jsou mnohé. Jednou je to probíhající růst, jindy potřeba zlepšit vztahy se zákazníky, za další požadavek zvýšení efektivity prodejních týmů a jindy nutnost snížit náklady na IT infrastrukturu. Pro každý typ společnosti se přitom hodí jiné řešení. Tento článek dává základní přehled a inspiruje k řadě možností použití.
Při výběru správného CRM řešení Dynamics 365 je důležité zvážit velikost firmy, složitost prodejních procesů a potřebu personalizace a automatizace aktivit. Jaké jsou jednotlivé možnosti a jejich výhody?
Dynamics 365 Sales Professional
Jde o řešení, které se zaměřuje na středně velké a menší firmy, které vyžadují pro řízení svých prodejních procesů jednoduché nástroje a ještě nepoužívají žádné CRM. Obsahuje základní funkce pro správu a sledování příležitostí a umožňuje také vytváření nabídek a sledování prodejů. Dovoluje manipulovat např. s pracovními postupy, ceníky, objednávkami a fakturami.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Sales Enterprise je pokročilejší řešení nabízející rozšířené funkce pro řízení prodeje. Je vhodný pro střední a velké firmy potřebující robustní nástroje pro řízení složitých procesů. Pracuje s automatizací a poskytuje možnosti pro vyšší úroveň personalizace prodejních příležitostí. Potřebujete vlastní formuláře, tabulky, přehledy? Můžete se spolehnout.
Dynamics 365 Sales Premium
Pokud hledáte nejkomplexnější řešení pro řízení prodeje v rámci platformy Dynamics 365 a k tomu navíc poháněné AI, je to právě toto. Sales Premium kombinuje funkce Professional a Enterprise a přidává další pro řízení marketingových kampaní, personalizaci komunikace a řízení obchodních vztahů se zákazníky. Ideálně se hodí pro střední a velké firmy, které potřebují komplexní řešení pro řízení vztahů se zákazníky a prodejních procesů.
V rámci platformy Dynamics 365 existuje ještě jedno řešení pro prodejce, Dynamics 365 Relationship Sales. To nabízí možnosti pro sledování prodejních příležitostí a automatizaci prodejních procesů. Poskytuje také analýzy pomáhající identifikovat nejlepší způsoby, jak se se zákazníky spojit. Jeho velkou předností je integrace s LinkedIn Sales Navigator, což je nástroj umožňující prodejcům vyhledávat a sledovat klíčové kontakty a firmy na LinkedIn.
Jak pro vás vybrat to nejlepší
Pokud se snažíte rozhodnout, jaká verze je nejvhodnější právě pro vás, doporučujeme promyslet několik důležitých faktorů při zvažování implementace CRM řešení:
- Jaké jsou vaše důvody pro hledání prodejního softwaru?
- Které funkce se vám jeví jako důležité?
- Jak rychle potřebujete řešení implementovat?
Odpovědi na tyto otázky vám pomohou výběr více zúžit:
- Máte v organizaci kvalifikované lidi, kteří mohou vést implementační projekt, třeba projektového manažera?
- Máte čas pomoci externímu konzultantovi pochopit vaše obchodní procesy?
- Kolik času můžete věnovat realizaci převedení vašich dat a celkové implementaci?
Je důležité si uvědomit, že neexistuje jednotné řešení pro všechny organizace. Každá organizace má specifické potřeby a požadavky, které je třeba zvážit. Jestli s tímto rozhodnutím potřebujete poradit, rádi vám pomůžeme. Neváhejte kontaktovat náš CRM tým Dynamics 365.